2021-жылдан 2022-жылга чейин дүйнөлүк жарым өткөргүчтөр рыногунда COVID-19 эпидемиясынын натыйжасында өзгөчө талаптардын пайда болушуна байланыштуу тез өсүш байкалды. Бирок, COVID-19 пандемиясынан улам келип чыккан өзгөчө талаптар 2022-жылдын экинчи жарымында аяктап, 2023-жылы тарыхтагы эң оор рецессиялардын бирине кирди.
Бирок, Улуу Рецессия 2023-жылы төмөндөйт, бул жылы (2024) ар тараптуу калыбына келиши күтүлүүдө.
Чындыгында, ар кандай түрдөгү жарым өткөргүчтөрдүн чейректик жөнөтүлүшүнө карап, Логика COVID-19 өзгөчө талаптарынын туу чокусунан ашып, жаңы тарыхый бийиктикти койду. Кошумчалай кетсек, Mos Micro жана Analog 2024-жылы тарыхый бийиктикке жетиши мүмкүн, анткени COVID-19 атайын талаптарынын акырына карата төмөндөө олуттуу эмес (1-сүрөт).
Алардын арасында, Mos Memory олуттуу төмөндөөнү башынан кечирди, андан кийин 2023-жылдын биринчи чейрегинде (1-чейрек) түбүнө жетти жана калыбына келтирүү жолун баштады. Бирок, COVID-19 атайын талаптарынын туу чокусуна жетүү үчүн дагы эле бир топ убакыт талап кылынат окшойт. Бирок, эгерде Mos Memory өзүнүн эң жогорку чегинен ашып кетсе, жарым өткөргүчтөрдүн жалпы жөнөтүлүшү жаңы тарыхый бийиктикке жетет. Менин оюмча, бул ишке ашса, жарым өткөргүчтөр рыногу толук калыбына келди деп айтууга болот.
Бирок, жарым өткөргүчтөрдү жөнөтүүдөгү өзгөрүүлөргө караганда, бул көз караштын жаңылыш экени көрүнүп турат. Себеби, калыбына келтирилип жаткан Mos Memory жүктөрү негизинен калыбына келтирилгени менен, тарыхый эң жогорку деңгээлге жеткен Logic жүктөрү дагы эле өтө төмөн деңгээлде. Башка сөз менен айтканда, дүйнөлүк жарым өткөргүчтөр рыногун чындап жандандыруу үчүн, логикалык бирдиктердин жөнөтүлүшү бир топ көбөйүшү керек.
Ошондуктан, бул макалада, биз жарым өткөргүчтөрдүн жана жалпы жарым өткөргүчтөрдүн ар кандай түрлөрү үчүн жарым өткөргүчтөрдү жөнөтүү жана өлчөмдөрүн талдайбыз. Андан кийин, биз Логикалык жөнөтүүлөр менен жөнөтүүлөрдүн ортосундагы айырманы мисал катары колдонуп, TSMCнын пластинкаларын жөнөтүүлөрү тез калыбына келтирилгенине карабастан, кандайча артта калып жатканын көрсөтөбүз. Кошумчалай кетсек, биз бул айырмачылык эмне үчүн бар экендиги жөнүндө ой жүгүртөбүз жана дүйнөлүк жарым өткөргүч рыногунун толук калыбына келиши 2025-жылга чейин кечиктирилиши мүмкүн деп сунуштайбыз.
Жыйынтыктап айтканда, жарым өткөргүчтөр рыногун калыбына келтирүүнүн учурдагы көрүнүшү - бул NVIDIAнын GPUларынан келип чыккан "иллюзия", алардын баасы өтө жогору. Ошондуктан, жарым өткөргүчтөрдүн рыногу TSMC сыяктуу куюучу заводдор толук кубаттуулукка жетмейинче жана Logic ташуулар жаңы тарыхый бийиктикке жетмейинче толук калыбына келбейт окшойт.
Жарым өткөргүчтөрдү жөнөтүү наркын жана санын талдоо
2-сүрөттө жарым өткөргүчтөрдүн ар кандай түрлөрү, ошондой эле бүтүндөй жарым өткөргүчтөр рыногу үчүн жөнөтүлгөн нарктын жана сандагы тенденциялар чагылдырылган.
Mos Micro жүктөө көлөмү 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде эң жогорку чегине жетип, 2023-жылдын биринчи чейрегинде төмөндөп, калыбына келе баштады. Башка жагынан алганда, ташуу саны бир аз төмөндөө менен 2023-жылдын үчүнчү төртүнчү чейрегине чейин дээрлик жалпак бойдон, эч кандай олуттуу өзгөрүү көрсөткөн жок.
Mos Memory компаниясынын жөнөтүү наркы 2022-жылдын экинчи чейрегинен баштап олуттуу төмөндөй баштады, 2023-жылдын биринчи чейрегинде төмөн түшүп, көтөрүлө баштады, бирок ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде эң жогорку нарктын 40% тегерегинде гана калыбына келтирилди. Ошол эле учурда, жүктүн көлөмү эң жогорку деңгээлден 94% га чейин калыбына келди. Башкача айтканда, ес-туруучулардын заводдук пайдалануу коэффициенти толук кубаттуулукка жакындап баратат. DRAM жана NAND флеш баасы канчага көтөрүлөт деген суроо туулат.
Логикалык жүктүн көлөмү 2022-жылдын экинчи чейрегинде эң жогорку чегине жетип, 2023-жылдын биринчи чейрегинде төмөн түшүп, андан кийин кайра көтөрүлүп, ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде жаңы тарыхый жогорку чекке жетти. Башка жагынан алганда, ташуу наркы 2022-жылдын экинчи чейрегинде туу чокусуна жетти, андан кийин 2023-жылдын үчүнчү чейрегинде эң жогорку нарктын 65% га чейин төмөндөдү жана ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде бир калыпта калды. Башка сөз менен айтканда, Логикада жүктүн наркы менен жөнөтүү санынын жүрүм-турумунун ортосунда олуттуу айырмачылык бар.
Аналогдук ташуулардын саны 2022-жылдын үчүнчү чейрегинде эң жогорку чегине жетип, 2023-жылдын экинчи чейрегинде төмөн түшүп, андан бери туруктуу бойдон калууда. Башка жагынан алганда, 2022-жылдын үчүнчү чейрегинде туу чокусуна жеткенден кийин, ташуу наркы 2023-жылдын төртүнчү чейрегине чейин төмөндөө уланган.
Акыр-аягы, жарым өткөргүчтөрдү ташуунун жалпы наркы 2022-жылдын экинчи чейрегинен кыйла төмөндөп, 2023-жылдын биринчи чейрегинде төмөн түшүп, ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде эң жогорку баанын 96% га жакынын калыбына келтирип, көтөрүлө баштады. Башка жагынан алганда, ташуу саны да 2022-жылдын экинчи чейрегинен бир кыйла азайып, 2023-жылдын биринчи чейрегинде төмөн түшүп кеткен, бирок ошондон бери эң жогорку баанын 75% тегиз бойдон калууда.
Жогоруда айтылгандардан көрүнүп тургандай, Mos Memory жүктүн көлөмүн гана эске алганда көйгөйлүү аймак болуп саналат, анткени ал эң жогорку баанын 40% гана калыбына келтирилген. Бирок, кененирээк көз караш менен карасак, Логика негизги тынчсыздануу экенин көрөбүз, анткени жүктүн көлөмү боюнча тарыхый жогорку чектерге жеткенине карабастан, жүктүн баасы эң жогорку баанын 65% тегерегинде токтоп калды. Логиканын жөнөтүү саны менен наркынын ортосундагы бул айырманын таасири бүт жарым өткөргүч талаасына жайылтылат окшойт.
Жыйынтыктап айтканда, дүйнөлүк жарым өткөргүч рыногунун калыбына келиши Mos Memory баасынын жогорулашына жана Logic бирдиктеринин жөнөтүү саны олуттуу көбөйүп кетпейсине жараша болот. DRAM жана NAND баалары тынымсыз өсүп жаткандыктан, эң чоң маселе Logic бирдиктерин жөнөтүү санын көбөйтүү болот.
Андан кийин, биз Logicтин жөнөтүү саны менен вафли ташууларынын ортосундагы айырманы өзгөчө көрсөтүү үчүн TSMCнын жөнөтүү саны жана вафли ташууларынын жүрүм-турумун түшүндүрөбүз.
TSMC чейректик жеткирүү наркы жана Wafer ташуулар
3-сүрөттө TSMCнын сатуунун түйүн боюнча бөлүштүрүлүшү жана 2023-жылдын төртүнчү кварталында 7нм жана андан жогору процесстердин сатуу тенденциясы көрсөтүлгөн.
TSMC 7 нм жана андан ары өнүккөн түйүндөр катары жайгашат. 2023-жылдын төртүнчү чейрегинде 7 нм 17%, 5нм 35% жана 3нм 15% түздү, жалпысынан 67% өнүккөн түйүндөр. Кошумчалай кетсек, өнүккөн түйүндөрдүн кварталдык сатуусу 2021-жылдын биринчи чейрегинен баштап көбөйүп, 2022-жылдын төртүнчү чейрегинде бир жолу төмөндөө байкалган, бирок 2023-жылдын экинчи чейрегинде төмөндөп, кайра көтөрүлө баштаган жана жаңы тарыхый жогорку деңгээлге жеткен. ошол эле жылдын төртүнчү кварталында.
Башкача айтканда, өнүккөн түйүндөрдүн сатуу көрсөткүчтөрүн карасаңыз, TSMC жакшы иштейт. Ошентип, TSMCнын жалпы кварталдык сатуудан түшкөн кирешеси жана вафельди ташуулар жөнүндө эмне айтууга болот (4-сүрөт)?
TSMCнын чейректик жеткирүү наркынын диаграммасы жана пластинкаларды жөнөтүү болжол менен дал келет. Ал 2000-жылдагы IT көбүгү учурунда эң жогорку чегине жетип, 2008-жылдагы Леман шокунан кийин төмөндөп, 2018-жылдагы эс тутум көбүгү жарылгандан кийин дагы төмөндөө берди.
Бирок, 2022-жылдын үчүнчү чейрегинде өзгөчө суроо-талаптын туу чокусунан кийинки жүрүм-турум айырмаланат. Жүк ташуу наркы 20,2 миллиард долларга жеткен, андан кийин кескин төмөндөгөн, бирок 2023-жылдын экинчи чейрегинде 15,7 миллиард долларга түшүп, ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде 19,7 миллиард долларга жеткенден кийин кайра көтөрүлө баштаган, бул эң жогорку баанын 97% түзөт.
Башка жагынан алганда, чейректик пластиналарды жөнөтүү 2022-жылдын үчүнчү чейрегинде 3,97 миллион пластинкага жеткен, андан кийин төмөндөп, 2023-жылдын экинчи чейрегинде 2,92 миллион вафлиге чейин төмөндөгөн, бирок андан кийин жалпак бойдон калган. Ошол эле жылдын төртүнчү чейрегинде да жөнөтүлгөн пластинкалардын саны чокусунан бир кыйла азайса да, ал дагы эле 2,96 миллион вафельде калды, бул чокусунан 1 миллиондон ашык пластинкага кыскарды.
TSMC тарабынан чыгарылган эң кеңири таралган жарым өткөргүч бул Logic. TSMCдин 2023-жылдын төртүнчү кварталындагы өнүккөн түйүндөрүн сатуу жаңы тарыхый эң жогорку деңгээлге жетти, жалпы сатуу тарыхый чокусунун 97% га чейин калыбына келди. Бирок, чейрек сайын пластинкаларды жөнөтүү эң жогорку мезгилге караганда дагы 1 миллион пластинкага аз болду. Башка сөз менен айтканда, TSMC жалпы фабрика пайдалануу көрсөткүчү болжол менен 75% гана түзөт.
Бүтүндөй дүйнөлүк жарым өткөргүчтөр рыногуна келсек, COVID-19 өзгөчө суроо-талап мезгилинде Logic жөнөтүүлөрү 65% га чейин төмөндөдү. Дайыма, TSMC чейректик пластиналарды жөнөтүү туу чокусунан 1 миллиондон ашык вафельге азайды, фабриканы колдонуу деңгээли болжол менен 75%ды түзөт.
Алдыга карай, жарым өткөргүчтөрдүн дүйнөлүк рыногу чындап калыбына келиши үчүн, Logic жөнөтүүлөрү олуттуу түрдө көбөйүшү керек жана ага жетүү үчүн TSMC жетектеген куюучу заводдордун пайдалануу көрсөткүчү толук кубаттуулукка жакындашы керек.
Демек, бул так качан болот?
Негизги куюучу ишканаларды пайдалануу коэффициенттерин болжолдоо
2023-жылдын 14-декабрында Тайвандык TrendForce изилдөө компаниясы Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington мейманканасында "Өнөр жайга багытталган маалымат" семинарын өткөрдү. Семинарда TrendForce аналитиги Джоанна Чиао "TSMCдин глобалдык стратегиясын жана 2024-жылга карата жарым өткөргүчтөрдүн куюу рыногун болжолдоону" талкуулады. Башка темалардын арасында Джоанна Чиао куюучу заводду пайдалануу көрсөткүчтөрүн алдын ала айтуу жөнүндө сөз кылды (сүрөт
Logic ташуулар качан көбөйөт?
Бул 8% маанилүүбү же анча маанилүүбү? Бул тымызын суроо болсо да, 2026-жылга чейин, пластинкалардын калган 92% дагы эле AI эмес жарым өткөргүч микросхемалар тарабынан керектелет. Алардын көпчүлүгү логикалык чиптер болот. Демек, Logic ташуулар көбөйүшү жана TSMC жетектеген ири куюучу заводдор толук кубаттуулукка жетиши үчүн смартфондор, компьютерлер жана серверлер сыяктуу электрондук шаймандарга суроо-талап көбөйүшү керек.
Кыскача айтканда, учурдагы кырдаалга таянсак, NVIDIAнын GPU сыяктуу AI жарым өткөргүчтөрү биздин куткаруучубуз болот деп ишенбейм. Ошондуктан, жарым өткөргүчтөрдүн дүйнөлүк рыногу 2024-жылга чейин толук калыбына келбейт, ал тургай 2025-жылга чейин артка жылдырылат деп ишенишет.
Бирок, бул божомолду жокко чыгара турган дагы бир (оптимисттик) мүмкүнчүлүк бар.
Буга чейин түшүндүрүлгөн бардык AI жарым өткөргүчтөрү серверлерде орнотулган жарым өткөргүчтөр жөнүндө айтылып келген. Бирок, азыр персоналдык компьютерлер, смартфондор жана планшеттер сыяктуу терминалдарда (четтерде) AI иштетүү тенденциясы бар.
Мисал катары Intel сунуш кылган AI PC жана Samsungтун AI смартфондорун жасоо аракеттери кирет. Эгерде алар популярдуу болуп калса (башкача айтканда, инновациялар пайда болсо), AI жарым өткөргүчтөр рыногу тездик менен кеңейет. Чынында, америкалык Gartner изилдөө фирмасы 2024-жылдын аягына чейин AI смартфондорунун жөнөтүлүшү 240 миллион даанага, ал эми AI компьютерлеринин жөнөтүлүшү 54,5 миллион даанага жетет (маалымат үчүн гана). Эгерде бул божомол ишке ашса, эң алдыңкы Logicке суроо-талап көбөйөт (жүктөө наркы жана саны боюнча) жана TSMC сыяктуу куюучу заводдордун пайдалануу көрсөткүчтөрү жогорулайт. Андан тышкары, MPU жана эс тутумга болгон суроо-талап да, албетте, тездик менен өсөт.
Башкача айтканда, мындай дүйнө келгенде, AI жарым өткөргүчтөрү чыныгы куткаруучу болушу керек. Ошондуктан, мен мындан ары AI жарым өткөргүчтөрүнүн тенденцияларына токтолгум келет.
Посттун убактысы: 08-08-2024